【GS】東芝6000億増資 単独主幹事のゴールドマン・サックス 手数料200億円 野村證券を抜き初めて首位に
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（ブルームバーグ）経営再建中の東芝が主に海外のファンドから調達する6000億円規模の第三者割当増資で、単独主幹事を務めた米ゴールドマン・サックスが受け取る手数料が200億円規模になることが、関係者への取材で分かった。
ブルームバーグの集計によれば、米ゴールドマンはこの東芝の案件で、今年の日本株式発行の主幹事ランキングで野村ホールディングスを抜きトップに立った。ゴールドマンが今年首位につけば、過去約20年間で初めてとなる。
ゴールドマンは今回の資金調達で、海外で需要調査を実施。サード・ポイントや サーベラス、グリーンライトなど海外ファンドやアクティビスト約60社と個別に交渉、投資家を確保した。これにより債務超過に陥るリスクのあった東芝は、東京証券取引所での上場を維持できる公算だ。
東芝とゴールドマンの広報担当は、手数料の詳細についてコメントを控えた。
ゴールドマンは単独でプレースメント・エージェントを務め、手数料は１社に支払われる額としては大きい。日本政府が1.3兆円の日本郵政株の売り出しを行った時の手数料は合計で約100億円とみられ、主幹事や引受会社など60社に支払われていた。
■「複雑かつ困難な状況」
ゴールドマンが提案した今回のディールは、日本では珍しい。割当先が特定の投資家ではなく多数である点に加え、公募増資におけるブックビルディングと同様のプロセスを実施、価格と投資家ごとの割り当てを決定する私募増資を実現した。
東芝が債務超過であることや、連結財務諸表に「継続企業の前提に関する注記」が記載されていることなどから、証券会社が引き受ける形での通常の公募増資や、国内での第三者割当、優先株式の発行は難しかったという。東芝は19日付の発表文で、今回のディールは同社の置かれた「複雑かつ困難な状況」を踏まえたものだと説明している。
ゴールドマンが受け取る手数料は、同社が日本で計上する年間の利益額にほぼ相当する。2016年12月期の純利益は221億円で、収益は1226億円だった。同社が１年間で稼ぐ収益の規模は、外国証券では２位。
■ディスカウント
東芝の発表によると、同社は普通株を１株262.8円で約23億株を新たに発行。希薄化率は約54％に達する。22日の 終値は前日比13円（4.5％）高の303円で、新株は13％割安となっている。
同社は今回の6000億円の資金調達で、予定している半導体子会社の売却が年度内に完了できなくても上場廃止は回避でき、18年３月末で7500億円の債務超過と見込んでいた株主資本は、約900億円のプラスに転じる。
ゴールドマンはまた、東芝のメモリー事業売却でフィナンシャル・アドバイザー（ＦＡ）を務めている。
配信2017/11/23 11:00
日刊工業新聞
https://www.nikkan.co.jp/articles/view/00451963
関連スレ
【東芝】東芝、６０００億円増資…上場廃止回避へ
https://asahi.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1511136646/ 東芝はアメリカ企業の子会社かつハゲタカファンドの餌食になるのか なんで野村だとダメなん？
野村なら主幹事できるだろ 何かよく分かんねーけど野村が今でもゴールドマンサックスを
上回ってた分野があったのかという事に驚いた
バブル期のイメージが強すぎてバブル崩壊後は世界的には
凡百のローカル証券会社に過ぎないと思ってたんで >>1
GS 「おかげで首がつながっただろ」(^^) そう言えばあの時のリーマン買収はどうなったんだろ
ものすごい給与だったな 日本中枢からのプレゼント。
全ては仕組まれていた。 東芝って
もう3兆円くらい日本の富を
海外に垂れ流してんだけど
なんなんこの糞企業 >>8
原発で嵌められ
天然ガスで嵌められ
HDDとメモリーで嵌められ
売却先交渉で嵌められ
遂には手数料で嵌められ、、、
ここまで来るとアホでしかないな（笑） 急所を突かれ激怒する竹中
https://youtu.be/PG_vkpgm4JQ
副島隆彦著『重税国家日本の奈落』（祥伝社）によると、この日、「デイヴィッド・ロックフェラーは小泉首相を首相官邸に表敬訪問している。時間はわずかに３０分強といったところだ。
その後、緊急の臨時閣議が１時間近くも開かれている」。同日夜、小泉首相は、読売新聞グループ会長の渡辺恒雄らが集まる「山里会」の会合に参加し、その日何が起きたのかを伝えたという。
コリンズとフラワーズが「自分たちの主張を通すために親分のロックフェラーを同行させ、柳沢大臣に圧力をかけたことはこれで明白である」と副島は言う。これは、大親分のデイヴィッドが子分二人を従えて、自ら日本の首相や大臣に圧力をかけに来たと見た方が自然だろう。
柳沢はこの半年後に更迭された。副島は言う。「柳沢及び金融庁と小泉・竹中内閣府の対立」の「裏側にはデイヴィッド・ロックフェラー自身の強硬な対日要求があった」と。柳沢の彼に次に金融大臣に任命されたのは、竹中平蔵である。
この人事の背景には、アメリカからの強い圧力があった。小泉首相は柳沢の首を切って、竹中に替えることで、アメリカの意向、なかんずくデイヴィッド・ロックフェラーの要望に応えたものと考えられる。 増資とか 金を捨てるようなもんじゃね？
東芝って無能経営陣以外に何が残ってんの？ 天 に ま し ま す 我 ら の 父 よ 願 わ く ば みな を
あ が め さ せ た ま え み くに を き た ら せた ま え
み こ こ ろ の 天 に なる ごと く 地に も なさせ たま え
我 ら の 日 用 の 糧 を 今 日 も あ たえ た まえ 我ら を
試 み に あ わ せ ず 悪 より 救い 出し たまえ 我らに
罪を 犯す ものを我ら が許す ごとく我 らの罪を
も 許し 給え 国と 力と栄えと は 限りなく 汝の もの
なれ ば なり アーメン
エ ク セ ルシ オー ル カフ ェ 赤羽 東 口 店 は
創 価 の 天 罰 で 閉 店
(全 バージ ョン 転載 可) キリ スト 教が 嫌いな
他の 宗教 の 方 他の バー ジョン 使って 下さい
創 価 学 会 の 行っている 非 人道 行為 が
なくな ります ように悔い改めよ 創 価 学 会
10月 5日 悪魔 の 娘 生 誕
海外の 政府 の方 日本 の闇 を 暴く のだ
日本で は俗 称 集 団 スト ー カー な る ものが
行わ れ ている
ド ト ール コー ヒー は 創 価 学 会 だ
倫 理 もな し タッ ク ス ヘイ ブン 創 価 学会
不 幸 が 起こっ て 創 価 を 信じると 収まる 野 蛮 人 の やる よう な 行為 だれ か 英訳 して海外 掲示 板 に 貼っ てくれ
人間 やめ ます か 創 価 学 会 やめ ます か
Ffffhhhbgffhhhhhhhuhu ＧＳでなければ、これは無理だったってこと？
東芝は現在も高リスクなのだが、それを押し付けて押し込める営業力がＧＳにはあるってことなのかな。 半導体事業が思った以上の収益をあげたから、このまま東芝に出資した方が儲かると踏んだんだろうか。 >>21
無能経営陣をのさばらせた日本型経営の末路だわ
軍隊と同じで、士官と兵隊は分けて採用して、経営層は経営能力のある奴がやるべき。外部からの招聘でもいい。
株式会社の仕組上、本来は会社組織の具体的中身を決めるのは株主の仕事なんだけど、
株主が分散されすぎていて、会社組織の構築が経営陣の仕事になっちまってるから、経営陣が楽できる仕組みしか成り立たねえ
その末路が糞ゴミ東芝の現在の姿。
無能な経営陣が楽できる日本型株式会社でも、競争相手も同じ国内企業の無能経営陣なら長続きできたけど、
世界規模で経済が動く今の世の中では、無能な経営陣がゴロゴロ残っている日本企業はやられたい放題だわな >>23
あーやっぱ日本ローカルの話か
一瞬ビビったわｗ 手数料3.33パーセントだから割合としてはそんなに高くないな。金額はクソでかいが
海外投資家への販売が外資系でないとできんかったんやろ 日本人1億2千万人が1人たった5000円出してやれば東芝は助かるのに >>40
相当な金額だな…
労働世帯が半分として1人1万か ユダ金から手を差し出すのは、自由だが
倒産可能企業を助けるメリットは何？ アベノミクス継続なら株価は維持できる計算か
東芝みたいな本来なら不良債権の物件まで価値を維持し続けるようだと
サブプライムとやってることは同じだから金融緩和の出口戦略がいよいよ難しくなってくるな 数年後海外ファンドを巻き込んで壮大に爆死することを
今は誰も知らないのであった。
〜東芝帝国の興亡史〜より抜粋 労働者の雇用中心のジャップ型経営の末路だな。
ジャップ企業はガバナンスがなっていないから
組織を維持するために平気で株主を裏切るような不正を働く。
これからもこの手の不正がウジャウジャ出てくるぞｗ
株主が一番保護されている米国に一流企業が集まる現実を見るがいい。
ゲリゾウの賃上げ政策がいかに異常かわかる。 ／＼
／ ⌒ ＼
／ ＜◎＞ ＼ ＜ユーダユダユダユダユダユダユダ
／ ＼ ユダァアアアアアアアアアアアアアアアアアアアア
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ ヤァアアアアアア
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ILLUMINATI カモられてるじゃなくて東芝の案件でこれだけの額を無理なく調達できたGSが優良ってだけだろ
野村なら絶対無理だわ 東芝の直近17年間の最終利益
2017年3月 -9,656
2016年3月 -4,600
2015年3月 -378
2014年3月 602
2013年3月 134
2012年3月 31
2011年3月 1,583
2010年3月 -539
2009年3月 -3,988
2008年3月 1,274
2007年3月 1,374
2006年3月 781
2005年3月 460
2004年3月 288
2003年3月 185
2002年3月 -2,540
2001年3月 961
ＴＯＴＡＬ -1兆4,028億円
これプラス6000億円の増資
うんこ製造機だから早く潰した方がいい リスクの高い、ふつうとは違う資金調達に頼らざるを得ないということが東芝の事件の深刻さを物語ってる 東芝、なおさら外資よりの経営になるな
赤字になったらすぐに切る
リストラ
株主様のご機嫌をとるためにさらに目先の利益を追うようになる >>40
銀行振込手数料だけでも1件324円として1.2億件だと300億円を超えるんですが これからまだ新工場建設やガス輸入の損失が加わるから少し寿命が延びただけ >>21
ドコモとソフトバンクで毎年一兆くらい垂れ流してんだろ 東芝の直近17年間の最終利益
2018年3月 -1,100 ←予定
2017年3月 -9,656
2016年3月 -4,832
2015年3月 -378
2014年3月 602
2013年3月 134
2012年3月 31
2011年3月 1,583
2010年3月 -539
2009年3月 -3,988
2008年3月 1,274
2007年3月 1,374
2006年3月 781
2005年3月 460
2004年3月 288
2003年3月 185
2002年3月 -2,540
2001年3月 961
ＴＯＴＡＬ -1兆5,460億円
これプラス6000億円の増資
うんこ製造機だから早く潰した方がいい まー無能の経営陣やら管理職のクビを一掃して、
年金を大幅減額すりゃJALみたいに一気に軽くなるだろ。
日本の場合、現場は管理職が居なくてもなんとなかるもんだし。 >>24
トドメにトランプから貿易赤字ガー
もう真性のアホかと。 商材無いのに金借りるとか東芝にはバカしかいないのか？
それとも定年から逆算して逃げ切れる経営層がゴリ押ししたのか？
こんな泥舟若手は早よ逃げないと大変なことになるぞ。 >>34
既に兵隊=技能職と将校=総合職は試験違うが？ 引受手数料高すぎ
だから投資銀行の32歳社員の年末賞与が1億円とかになるんだけど
確かに引受手数料を100億円を会社に稼がせた担当者なら
1億円くらいもらっても いいとは思うけど
もっと安く引き受ける投資銀行を探せ と言いたいな セックス側も相当綱渡りしてるし
仕方ない気がする
ってか東芝の株式希薄化してない？ PC部門→ASUS
TV→ハイセンス
半導体→ベイン
さざえさん→高須
これで6000億GSが用意してようやく原発の損失がペイできるかどうか 上場廃止の帳簿基準日が過ぎたら速攻売られるんだろ。
机上だけの上場ってな。 増資だけど実質借金だろ。200億払って6000億借りるって、よくあるはなしか。 さすがゴールドマンや(^。^)y-.。o○
野村など、所詮は株屋 最後まで経営者はクズだったな
帳簿合わせに一生懸命で、一から出直すなんて考えてもいないよな >>67
普通の軍隊は
士官は15分の1程度しかいないけど、おまえのいってる総合職はそんな少ない割合か？
せいぜい軍曹程度も含んでないか？
なんか勘違いしてるだろ
士官1:兵隊14(軍曹クラス4+下級兵士10) すまん！俺は無知だからよくわからんのだが、これは外資に吸収されるってことなのか！？ >>79
外資ファンドも残りカスの日本の東芝なんて要りません。
単に上場廃止阻止したいクズ経営陣に漬け込んで手数料ハゲタカしただけの話 >>70
誰も東芝の主幹事なんてやりたがらなかったんじゃないか これ半導体売った利益を全部吸い取ったらポイって事だろう 円安で、海外勢力は日本企業が弱くなったら乗っ取りやすくなった。
ソニーや三井不動産も実質外資 乗っ取られた日本企業35社
「海外勢から見ると、ここ数年続いた円安で日本株は割安に映ったのでしょう。優良企業の多い
東証１部に限れば、１６年度の外国人保有比率は１６．５２％まで高まっています」
「台湾の鴻海が買収したシャープや、仏ルノーが出資する日産自動車は誰が見ても外資系企業です。
ただソニーやオリックス、三井不動産、良品計画などは立派な日本企業なのに、外国人の持ち株比率が
５０％を超えています。見方を変えると、海外勢に乗っ取られた“実質外資系”です」（市場関係者）
「アベノミクスは円安や官製相場によって株高をつくり出しましたが、その副作用で
日本の優良企業は海外ハゲタカの餌食になっているのです」（証券アナリスト）
https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/210737 日本企業を 外国人が買い漁り
日銀腹黒田の円安誘導で「ドル換算で割安感」のある日本株を外国人が買い漁り。
つまり、日本企業乗っ取りをやりやすくするための円安政策。
外人株式保有率が過去最高の３１．７％に。
当然ながら、巨大インサイダー取引で株価を下げておいて買い漁り。
GPIFやゆうちょなど、公的マネーを特定株に投入するよう安倍晋三に命令して、
保有株の株価を引き上げる。
これで、経営陣に対する「さらなる人件費の削減」「不採算部門の閉鎖」
「事業・資産の切り売り」「研究開発費の削減」「配当の10倍増」
「内部留保拡大」が要求され、日本企業は自由を失って
10年後の発展の機会を逸失する。
https://ameblo.jp/002ameblo/entry-12042641741.html
http://www.nikkei.com/markets/kabu/marketsnews.aspx?g=DGXLASGF18H13_18062015EA2000 円安っていってるけど、７０円から見ればそうなるだけで、
ちょっと長いレンジでのみたら、とんでもない円高だよ
ま、ネットの文なんていいかげんな奴らが書いてるからな
自分にも依頼くるわ 馬鹿らしい これは第二のプライムシステムだなw
ハゲタカに骨までしゃぶり尽くされるわ。 >>94
ちょっと長いレンジって、戦前の1USD=1JPYの頃の事か？ 日本国内で引き受け手がいないならこうなる運命
当たり前 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
