ある日、地球の各都市に多数のUFOが飛来した。
地球人の多くは侵略を恐れるが、“ビジター”の代表は和平を望んだ。
彼らの故郷は環境破壊に直面しており、地球人に協力を求めたのだ。
その言葉を信じた地球人は彼らに同情して、全面的な協力を約束する。
しかし、TVカメラマンのマイクは“ビジター”の母船に乗り込み、
彼らが文字通り“人の皮を被った”ヒト型爬虫類型宇宙人であることを
知ってしまう。“ビジター”の正体を暴くべく、彼らの正体を収録した
ビデオテープを放送しようとするマイク。
しかし、メディアは“ビジター”の手に落ち、マイクは危険人物とみなされて
追われる身となってしまう。
やがて、一見すると友好的な“ビジター”に反感を抱く人々も現われ始めた。老人が“ビジター”のポスターに「V」の文字を記す、
それはいずれ勝ち取るであろう勝利の「V」を意味していた。