0001みつを ★
2018/08/30(木) 03:21:58.57ID:CAP_USER9ブラックストーン、今年最大級のレバレッジドローン募集へ
Claire Boston
2018年8月29日 12:34 JST
ロイター事業買収資金の調達、80億ドル相当のマーケティング開始
ブラックストーン、１月にロイターのＦ＆Ｒ事業の55％買収で合意
ブラックストーン・グループ率いる投資家連合は来週、カナダのトムソン・ロイターのファイナンシャル＆リスク（Ｆ＆Ｒ）事業の買収資金の調達に向け、リスクを伴う80億ドル（約8900億円）規模のコーポレートローンのマーケティングを開始すると、事情に詳しい複数の関係者が明らかにした。これは今年最大級のレバレッジドローンの募集になる見通し。
同案件は非公開だとして匿名を条件に語った関係者によれば、バンク・オブ・アメリカ（ＢｏｆＡ）を中心とする引受金融機関が期間７年のタームローン（55億ドル）と25億ドル相当のユーロ建てローンについて、９月４日にロンドン、５日にニューヨークで投資家ミーティングを開催する。
関係者らが２月にブルームバーグに語ったところによれば、これらのタームローンに加え、買収資金の調達には高利回り債55億ドル相当が含まれる。債券の部分は担保付き30億ドルと無担保25億ドルに分かれる見通し。
ブラックストーン主導のグループは１月、トムソン・ロイターのＦ＆Ｒ事業の株式55％を約170億ドルで買収することに合意。 リフィニティブと呼ばれる同事業は、米ウォール街の金融機関や世界の金融専門家にデータや分析、トレーディング・プラットフォームなどを提供する。買収にはロイターのニュース事業は含まれていない。
ブルームバーグ・ニュースの親会社であるブルームバーグ・エル・ピーは、ニュースおよび金融情報などの提供でトムソン・ロイターと競合関係にある。
原題：Biggest Leveraged Loan of 2018 Hits Market for Reuters Buyout（抜粋）
