【楽天G】社債借り換え1500億円 償還計画を実質先送り [ぐれ★]
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※2024年1月26日 10:50 (2024年1月26日 20:15更新)
日本経済新聞
楽天グループは25日、新たな資金調達策を発表した。11月に満期を迎える社債を対象に上限10億ドル（約1470億円）の公開買い付けを2月にかけて実施し、満期が3年の社債を別途発行する。新規発行額は同規模とみられ、償還を実質先送りする。2024～25年に控える約8000億円の社債の償還対策が本格化してきた。
早期買い入れの対象は22年11月と23年1月に発行した計9億5千万ドルの米ドル建て社債（表面利率10.25%）と、19年11月に8億ドル発行した米ドル建て社債（同3.546%）だ。いずれも24年11月に満期を迎える。2月23日まで投資家の売却を募り、同月28日に買い取る。
公開買い付けの原資として新たなドル建て債の発行計画も併せて公表した。期間が3年の無担保優先債で米ゴールドマン・サックスなどが主幹事を務める。米格付け大手のS&Pグローバルは1月26日、同社債について投機的水準とされる「ダブルB」の格付けとした。
続きは↓
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC25CLZ0V20C24A1000000/ 利率10.25なら欲しいな。
流石に潰れそうになったら、国が助けてくれるよね 火の車すぎて債務不履行なったら普通社債すらゴミになりそう >>4
国が助けたところで自分の金が返ってくるとは限らないんじゃないの？
知らんけど 今のところ楽天に不満ないよワイは
ただ最強プラン改悪＝転出だから 楽天「3年辛抱すればモバイル黒字で返せるから...」
逆に言えば黒字化しなきゃ返せない 素人が簡単に買えるなら100万位どうでも良いから買うんだけど 社債償還のために楽天証券、楽天銀行とかの株式を売却してたけど足らんな フレディマーキュリー『バ～イスコ～♪バ～イスコ～♪』 プラチナげっとしたところで整備投資する金銭的余裕が全くないから騙して契約数増やすしかないのがすごい >>4
3年後の為替がいくらの計算でいるの？
表面利回りが10.23%とすると3年満期で34.1%
1ドル148円が3年後120円になってたとすると
1万ドル買うとして148万円の投資額
1万ドルが1.341万ドルになって1ドル120円なら160.92万円
この場合3年で8.73%、年間利回り2.83%だけど大丈夫？
まあ3年後の為替が本当に1ドル120円になるかは不明だけど >>17
モバイル黒字化できなかったら、楽天カードを売却するのかな >>29
自社株全部売っても返せないから事業売却しかないやろね 先に自分の会社潰した元経営者が必死に色々難癖つけてるから多分ここは大丈夫w
泡銭の配当金1年分200万突っ込みたいw >>27
トレンド的にこれから7-10年かけて100円ぐらいまで下がるから3年後に120円ぐらいなら射程圏内かな モバイル事業に手を出さなきゃ株価は倍は行ってたな。
ドル箱だった金融事業まで切り売りして割りに合わんだろ。 いざとなったら国が助ける計画なんだよ だって楽天は被害者だもの
携帯4大キャリアでの競合が望ましいと安倍派の意向で始まったのに
菅義偉の強制的な値下げによって楽天の計画が狂ったんだしな
国もここは責任あること解ってるから郵便局には楽天と組むメリットないのに、政府主導で郵便局と業務提携させたんだし 他社が年間数千億円の設備投資してるところゼロなのに「今が底」とでも思ってるんかね 楽天市場も「ポイント ◯◯倍！」という派手な見出しが踊るけど、
楽天圏外の一見さんではまったくポイントが貰えんようになった。
ヤフショは通りすがりの客でもそれなりにポイントが貰えるのに。 >>34
ちょっと違う
市場原理に任せて値下げ誘導させるはずが楽天が再三の警告を無視して事業開始しなかったから痺れをきかせて3社に値下げさせた >>41
それ三木谷も説明してたでしょ
プラチナバンド帯域の整理と配布計画が進まないからスタートできなかったと 事業開始が遅れたのも国側の責任じゃん >>43
違うよ
最初三木谷は仮想設備と衛星で勝てるからプラチナなんかいらない
って言ってたんだよ 手持ちの野球とサッカークラブをまず売却したほうがいい
モバイル事業今からでもいいから1G400円プラン出したら？
まず使う敷居を低くしないと新規客入らんよ >>36
そこらの国みんなそれや
どこぞの円とかどこぞのドルとか盲目的に信じてると… ドル建て実質年利12%とかで発行したのに円高にならなくて涙目か >>45
それも説明してるでしょ
プラチナ無しで事業開始をしろと国から尻を叩かれまくったから、出資者や株主にそう説明せざるおえなかったと
構想に嘘は付いてないが、プラチナとセットでの計画だし
ずーと事業開始前からプラチナバンドの要求はやってるよ 見た目キレイに言ってるだけで借金で借金を返す地獄車やんけ >22年11月と23年1月に発行した計9億5千万ドルの米ドル建て社債（表面利率10.25%）と、19年11月に8億ドル発行した米ドル建て社債（同3.546%）
借り換えは予想されてたけど金利はそれなりに高くなるだろうな >>42
証券と銀行はみずほが無料で引き取る事を条件に
債権放棄か >>54
そもそも2025年までの設備投資6000億円で2022年に黒字化出来ると言ったのは三木谷自身
6000億円なんか3社の年間設備投資額にしかならない
はなから見積もりが甘すぎて「プラチナ必要」とか言い出したのは後付け
後付けで「最初から言ってた」とか言い出した >>54
加えて、そもそも事業計画を出したのは楽天自身で総務省は「ほなら免許あげましょ」ってなったのに
その事業計画をスタートから遅延させたのはプラチナどうこうなんか全く関係のないこと楽天自体の計画の杜撰さってだけの話 楽天の整備した携帯電話網を格安で買い叩く企業
丸儲けやん。そろそろ現金なくなって行き詰まりそう。
そうなったら格安で事業引き継げるから最新の設備が
格安で買えるとかお得すぎ。 実質年利12%の方は誰も早期買い入れに応募しねえよ >>52
そんな美味しい社債があったとは
そんな利率なら倒産しますと言っているようなもの >>64
だからとっくにジャンク債（債務不履行の可能性が比較的高い）になってる 年利10%超の10億ドル社債って、利息だけで150億円ぐらいになるじゃない
借り換えを続けるとこれが複利で増えていくのだから恐ろしいことになる
絶対に関わり合いになりたくない >>61
京セラの稲守が第二電電で成功したのは
理系の経営者だったから
三木谷なんてガチガチの文系
金融分野以外は素人 イーグルス買わない？って三木谷が経営者仲間に声掛けてんだってな イーロンマスクぐらいの金持ちから100億ドルぐらい借りてこいよ
円高になったら大勝利じゃん >>71
なんなら英語で会議してるからよく理解してなくて投資額のケタを1つ間違えた、まであるw 事業開始から2025年までの投資額6兆円 ← わかる
投資額6000億円 ← なんで勝てると思ったのか意味不明なレベル >>64
個人でも買えたが20万ドル必要だった
当時トヨタでも米ドル建ては結構な金利だったがそれでも楽天のは破格だったな >>69
でも、当てが外れて円安ドル高が進んだら…
やってることはただの博打としか思えない >>77
超長期トレンド的にはそろそろ円高に向かうはずなのよ >>77
でも思うように円高に進まなかったら利子が膨れ上がってあぼんやねw ダブルBってｗｗｗ
三木谷の個人資産って数千億だっけ？
たりないわ ジャンクじゃなくてハイイールド債だから……（震え声） ソフトバンク ← 全く新しいエクスペリエンス（iphone）で顧客を大量獲得しました
楽天 ← 楽天ポイントとシナジーで顧客を大量獲得できます（出来ませんでした。なんなら改悪しました）
楽天モバイルには新しい顧客体験が全くないから黒字化
ムリやろな 楽天モバイルを売ればいいのに、
モバイルと心中するつもりか >>4
良くてどこかのハゲタカか乗っ取り、場合によっては誰も助けない可能性もゼロではない。 これかなりまずい状態だね
兎にも角にもモバイルが足を引っ張りすぎてる
参入して後悔していそうだ 三木谷サイコパスで嫌われまくってるから、苦しい時に助けてくれる本当に本当に信用された人脈がない 楽天は釣った魚に餌をあげなすぎた上に改悪で冷遇しまくったりして楽天ヘビーユーザーに逃げられる愚策ばかりしてるのがね
楽天モバイルに期待していち早く楽天モバイルに来てくれた3月4月契約組を冷遇しまくって1年で逃げられて
楽天市場のヘビーユーザーにはクーポン表示させない嫌がらせを繰り返して逃げられたり
楽天プレミアムカードまで改悪して逃げられたり >>87
自転車でも何でもいいから社債ばんばん発行できんと詰むな。 円高になるはずだから米ドル建て高金利債でも大丈夫→大失敗
プラチナバンドになるから楽天モバイルが黒字化するはず→後はわかるな？ 黒字化に必要なこと
(1) モバイル事業からの即時撤退、基地局等の残存資産の売却
(2) 金融事業の売却による現金資産の確保
(3) 本業のEコマース事業への経営資源の集中
(4) 三木谷の経営責任の明確化＝辞任
(5) 社内公用語を日本語に戻す
(6) 全海外事業からの撤退 >>92
藤田はお金出してくれたけどな
本人は友情とかではないといってたけど >>86
かんたんに売れない事情があるのとちゃうのかな?
三木谷が売りたいて言うても今の楽天モバイルを買ってくれるところはなさそうだが ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
