楽天Ｇ、約2650億円のドル債発行へ－利回り12％超は日本企業最高 [はな★]

**はな ★** · 2024/01/31(水) 20:54:40.66

楽天Ｇ、約2650億円のドル債発行へ－利回り12％超は日本企業最高
2024年1月30日 22:31 JST 更新日時 2024年1月31日 16:05 JST 　Bloomberg
https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2024-01-30/S81Z03T0G1KW00

上場する国内事業会社のドル債で最高利回り－ブルームバーグデータ
発行額は当初想定の10億ドルから増額、ジャンク債への需要強く

楽天グループは31日、ドル建て社債の発行額が18億ドル（約2650億円）に決まったと発表した。日本企業のドル建て債として過去最高の利回りで投資家の需要を集め、資金繰りに対する過度な懸念はいったん落ち着くとの見方が出ている。

償還期間３年のドル建て債を発行する。発行利率は11.25％。ブルームバーグのデータによると、発行価格と額面価格との差を踏まえた利回りは12.125％と、日本で上場する事業会社が発行したドル債として過去最高を更新した。

Ｓ＆Ｐグローバル・レーティングによる格付けが「ＢＢ」と投資適格に満たない楽天Ｇの社債は「ジャンク債」と位置付けられる。ハイリスク・ハイリターンを選好する海外投資家の間では人気が集まりやすく、発行額は当初想定した10億ドルから増額した。利回りも当初提示していた12.5％程度を下回った。

ＳＢＩ証券の森行眞司シニアアナリストは、起債によって最大の懸念だった資金繰りができることが分かり、「フェーズが変わった」とみる。「12％の利回りは高い」とした上で、「現在赤字が縮小しており、業績がさらに回復すれば繰り上げ償還や借り換えができ、利払い余力も出てくる」と続けた。

楽天Ｇの広報担当者はブルームバーグの取材に対し、投資家の需要が旺盛だったため発行額を増やしたと説明した。発行条件はマーケットが決めるものだとし、詳細のコメントは差し控えるとした。

流通市場でも今回債への需要の強さがうかがえる。ブルームバーグのデータによると、発行時を下回る利回り10.75％程度で取引されている。ＳＢＩ証の森行氏は「海外ではリスクよりリターンあれば投資できる」と指摘。社債投資家は「株主よりも現実的」だとし、楽天Ｇの先行きを占う上で今回の発行額の増額には「意味がある」との見方を示した。

※全文はリンク先で

※関連スレ
【楽天G】社債借り換え1500億円　償還計画を実質先送り [ぐれ ★]
https://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1706311519/

**社説＋で新規スレ立て人募集中** · 2024/01/31(水) 23:59:49.19

薄利多売の会社が
ﾘｽｸ志向の資金調達してるからな

**社説＋で新規スレ立て人募集中** · 2024/01/31(水) 23:59:56.05

>>936
楽天は楽天自身が店舗をやっている訳じゃなく場貸しだから
劇的に変るのはないよ

**社説＋で新規スレ立て人募集中** · 2024/01/31(水) 23:59:56.16

>>719
昔JALも皆んなにそう思われてたんだぞ
んで下がっても下がっても買って買って
結局全部紙クズになってパァだよ

**社説＋で新規スレ立て人募集中** · 2024/02/01(木) 00:00:06.43

>>933
やべーから利回り12％や

**社説＋で新規スレ立て人募集中** · 2024/02/01(木) 00:00:47.03

4番手のキャリアでも10年持ち堪えたら定着するって夏野さんが言ってたな

**社説＋で新規スレ立て人募集中** · 2024/02/01(木) 00:00:53.43

底で買った株価は元に戻りつつあってウハウハよ

**社説＋で新規スレ立て人募集中** · 2024/02/01(木) 00:00:55.06

>>954
経営者をJAILに入れたかった気持ちですか

**社説＋で新規スレ立て人募集中** · 2024/02/01(木) 00:00:57.26

１２．１２５％
サラ金並みの金利。。。
日本１３位の富豪がサラ金に駆け込む姿がｗｗｗ

**社説＋で新規スレ立て人募集中** · 2024/02/01(木) 00:01:05.36

もしかして楽天カードで楽天から金を借りて楽天社債を買えば儲かる？

**社説＋で新規スレ立て人募集中** · 2024/02/01(木) 00:01:14.36

やべーけどいけんちゃうか？

**社説＋で新規スレ立て人募集中** · 2024/02/01(木) 00:02:03.24

>>960
頭良すぎwww
金利差で儲かるぞ！

**社説＋で新規スレ立て人募集中** · 2024/02/01(木) 00:02:53.24

ﾘｽｸ志向の事業で
ﾘｽｸ志向の資金調達するなら
ｵﾚの目に叶えば買う

大きく儲かりそうにない事業してるﾔﾂが
ﾘｽｸ志向の資金調達するならｵﾚは間違いなく買わない

**社説＋で新規スレ立て人募集中** · 2024/02/01(木) 00:02:59.65

アホ連中は楽天潰れるとか煽ってるけど見てなって成功するから

**社説＋で新規スレ立て人募集中** · 2024/02/01(木) 00:03:34.16

サラ金並の利息だぜ？
信用あるならファンドでもなんでも融資してくれるのになぜ社債？

**社説＋で新規スレ立て人募集中** · 2024/02/01(木) 00:04:22.02

12月に続いて米債券雷光閃きキタァアー
12月はその後の株シフトも取ったしワイの相場感が冴えわたっとるんやがww

**社説＋で新規スレ立て人募集中** · 2024/02/01(木) 00:04:35.93

>>936
プラットフォーマーとしては良かったんだけども、とにかく使いにくかった。
未だにポイントもこちらから拾いに行かないとポイント倍率が変わらないとかあるからね。
部署毎による社内の縦割りが問題なんだと思う。
ユーザー目線でもっと便利にして欲しいわ。
そうすれば一皮剥ける。
頑張って貰いたい。

**社説＋で新規スレ立て人募集中** · 2024/02/01(木) 00:05:17.69

楽天は金借りろってメールやお知らせしてくるしポイントは改悪するし正念場の必死感

**社説＋で新規スレ立て人募集中** · 2024/02/01(木) 00:05:53.07

>>938
ネットやんのって大体20時くらいからが多いらしいぞ

**社説＋で新規スレ立て人募集中** · 2024/02/01(木) 00:07:45.30

利回り12％なんてどうやって返すの
つぶす気満々なんじゃないの？

**社説＋で新規スレ立て人募集中** · 2024/02/01(木) 00:08:07.59

>>841
JALは紙クズになっただろ
知らんのかよ

**社説＋で新規スレ立て人募集中** · 2024/02/01(木) 00:08:13.16

>>970
利息を期間限定楽天ポイントで支払うしかないかも

**社説＋で新規スレ立て人募集中** · 2024/02/01(木) 00:08:35.45

>>970
企業なのにFXで大博打

**はな ★** · 2024/02/01(木) 00:09:33.05

𝙉𝙚𝙭𝙩 ︎ ⇝
楽天Ｇ、約2650億円のドル債発行へ－利回り12％超は日本企業最高 ★2
https://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1706713678/

**社説＋で新規スレ立て人募集中** · 2024/02/01(木) 00:09:52.21

今年アメリカ利下げ日本マイナス金利解除しても12%はなあ
120円ぐらいまで戻ると思ってんのかな

**社説＋で新規スレ立て人募集中** · 2024/02/01(木) 00:09:54.30

>>960
錬金すぎる

**社説＋で新規スレ立て人募集中** · 2024/02/01(木) 00:10:46.70

>>899
利回り20%とか
それもう何の会社でも手を出したらあかんやつや

**社説＋で新規スレ立て人募集中** · 2024/02/01(木) 00:11:44.76

楽天グループから楽観グループへジョブチェンジ

**社説＋で新規スレ立て人募集中** · 2024/02/01(木) 00:12:24.77

>>920
>>楽天は日本のアマゾン、アリババになれる可能性のある数少ない企業
>>楽天は日本のアマゾン、アリババになれる可能性のある数少ない企業

釣り針が巨大すぎる。

**社説＋で新規スレ立て人募集中** · 2024/02/01(木) 00:13:13.54

為替戻るんかね？
アメリカはドル高でも雇用良くなったりしてるから
ドルをまた下げるメリットてあるんやろか？

**社説＋で新規スレ立て人募集中** · 2024/02/01(木) 00:13:33.04

早く潰れろ
全く利用してないから消えてくれ

**社説＋で新規スレ立て人募集中** · 2024/02/01(木) 00:13:35.87

3月から5月に利下げが始まるの確定してるのに罠じゃん

**社説＋で新規スレ立て人募集中** · 2024/02/01(木) 00:14:14.63

楽天NISAもやめといた方がいいの？

**社説＋で新規スレ立て人募集中** · 2024/02/01(木) 00:14:53.60

銀行って破綻しても1000万円しか保証されないんだっけ

**社説＋で新規スレ立て人募集中** · 2024/02/01(木) 00:16:09.64

本気で通信事業をやる気なら桁が1つ足り無いだろ。
借金を返すだけで終わりそうな額だが。

**社説＋で新規スレ立て人募集中** · 2024/02/01(木) 00:17:09.53

何でドルなんだろうな
今円安だから円高になった時にそなえて手を出したくないのに

**社説＋で新規スレ立て人募集中** · 2024/02/01(木) 00:17:36.65

>>983
絶対にタブーだな

**社説＋で新規スレ立て人募集中** · 2024/02/01(木) 00:18:28.72

銀行とか証券とかに預けてて不安

**社説＋で新規スレ立て人募集中** · 2024/02/01(木) 00:22:44.91

デカすぎる会社はやらかしてもjalやらみずほみたいに救済入るが楽天は際どいとこだと思う

**社説＋で新規スレ立て人募集中** · 2024/02/01(木) 00:22:59.65

ジャンク債だな

**社説＋で新規スレ立て人募集中** · 2024/02/01(木) 00:23:04.46

終わりの始まりか

**社説＋で新規スレ立て人募集中** · 2024/02/01(木) 00:25:29.19

分かってない奴多すぎ
借りた金は返さずに延々と金利だけはらいながら借り換え続ければ会社は潰れない

**社説＋で新規スレ立て人募集中** · 2024/02/01(木) 00:25:42.67

>>987
やっぱりかー
別の銀行にNISA変えないといけない

**社説＋で新規スレ立て人募集中** · 2024/02/01(木) 00:25:43.60

堀江嬉しょん動画UP

**社説＋で新規スレ立て人募集中** · 2024/02/01(木) 00:27:45.15

元本2650億円で年利12.125%だと利息だけで年321億円
期間が3年だと963億円。利息だけで約1000億円
利息と元本合わせると返さなければならない総額は3650億円
ヤバイなｗｗｗ　この会社

**社説＋で新規スレ立て人募集中** · 2024/02/01(木) 00:28:45.81

ヤバくない？

**社説＋で新規スレ立て人募集中** · 2024/02/01(木) 00:29:21.23

>>992
それなんよね。
この苦しい時に出資してくれた人へ恩返しがあれば最高やな。

**社説＋で新規スレ立て人募集中** · 2024/02/01(木) 00:29:33.78

罠だろwww詐欺もいいとこだぞこれwww

**社説＋で新規スレ立て人募集中** · 2024/02/01(木) 00:30:13.20

>>986
国内で調達できない償還時に円高だと為替メリット
１ヶ月物の短期融資が7%だから天秤にかけた

**社説＋で新規スレ立て人募集中** · 2024/02/01(木) 00:30:36.45

利回りが最高ってすげえやべえとことじゃないか、楽天特産寸前なのか

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